Un service sur mesure
GESTION PATRIMONIALE
Notre service de Gestion Privée vous permet de bénéficier de l’expérience des dirigeants de Financière de Surville dans la gestion de fortunes familiales ainsi que d’un réseau international de conseils et d’experts.
Notre offre de service : établir un diagnostic précis de votre situation financière et patrimoniale, optimiser votre situation fiscale en fonction de vos objectifs et contraintes, organiser la transmission de vos actifs privés et professionnels.
Nous intervenons également sur des thèmes précis tels que :
- l’organisation du patrimoine d’enfant sous tutelle ou curatelle,
- la réorganisation du patrimoine immobilier,
- le suivi de famille, la formation des héritiers…
LE CONSEIL AUX ENTREPRENEURS… L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN PLACE DE VOTRE STRATÉGIE
Financière de Surville met en relation les chefs d’entreprises avec des partenaires bancaires prestigieux qui peuvent en toute confidentialité proposer un processus de cession.
Les mandants (souvent exclusifs) couvrent notamment la revue des données financières et opérationnelles, l’organisation de la transaction, l’estimation de la valeur de la société, la recherche des acquéreurs potentiels et l’accompagnement dans les négociations finales.
Nous intervenons également sur les sujets suivants :
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Protection des dirigeants (assurance homme clé, assurance croisée associés…)
- Épargne salariale (PEE, Intéressement…)
Epargne salariale et accords d’entreprises
Les accords d’entreprise et les enveloppes d’épargne salariale s’inscrivent dans le développement et la croissance des sociétés.
Financière de Surville vous accompagne dans la mise en place d’accord d’entreprise et la gestion des actifs placés (PEE, PERCOI, Art 83).
Les fonds placés sur ces dispositifs disposent d’une offre en multigestion.